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【GCAサヴィアン株式会社】M&Aファイナンシャルアドバイザー (ディレクター) 

正社員GCAサヴィアングループ株式会社  会社情報
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■仕事内容 真のM&Aアドバイザリーサービスの提供
クライアントの最善の利益を地道に追求するため、GCAサヴィアンの利益を優先することなく、真のM&Aアドバイザリーサービスを提供していただきます。M&Aプロジェクトを推進するマネージャーとしてプロジェクトメンバーをリードする役割をお任せします。

【GCAサヴィアンによるM&Aアドバイザリーサービスの一例】
M&A戦略策定

買収合併
相手先選定

価値評価(バリエーション)

取引執行

ポストトランザクションインテグレーション

【GCAサヴィアンが手がけるM&Aプロジェクト】
GCAサヴィアンは上場企業や大手企業が手がける大型の案件から、中小企業による案件まで、幅広い案件を手がけています。また、海外企業とのクロスボーダー案件を数多く手がけています。

【最近のGCAサヴィアンのアドバイザリー実績(抜粋)】
・シティグループによる日興コーディアルの株式公開買い付け(日興コーディアルグループへのアドバイザリー)
・リコーによる米国IBMのプリンター事業買収(リコーへのアドバイザリー)
・メルシャンと麒麟麦酒の資本・業務提携(メルシャンへのアドバイザリー)
・阪急ホールディングスと阪神電気鉄道の統合(阪急ホールディングスへのアドバイザリー)
■PR 日本でも有数の実績を誇る独立系M&Aアドバイザリーファームです。経営理念“Trusted Advisor For Client's Best Interest”を共有し、クライアントに真のM&Aアドバイザリーサービスを提供する人材を募集しています。
GCAサヴィアンは、ファイナンスやインベストメントの専門家、また会計士や税理士などM&A実務に精通した広範囲に渡る専門家が結集した、完全独立系の大手M&Aアドバイザリーファームです。豊富な経験・ノウハウを元に、国内の大型案件からクロスボーダー案件まで幅広いM&A案件を手がけています。

金融機関や会計事務所と一切資本関係のない完全独立系のM&Aアドバイザリーファームのため、クライアントに対する利益相反が一切なく、クライアントにとってのM&Aの価値を最大限に引き出すサービスを提供できることが何よりもの特徴といえます。顧客本位を徹底するため、売上ノルマなどを設定することはしていません。

今回募集するのは、M&Aアドバイザリーサービスを提供するチームのプロジェクトリーダーとなるディレクターです。M&Aスキームを考える能力、財務・法律・バリュエーションの知識・スキル、卓越した交渉力などを駆使して、クライアントの最善の利益を追求することがミッションとなります。

GCAサヴィアンが掲げる経営理念は、“Trusted Advisor For Client’s Best Interest”。この理念を共有していただける熱意ある方のご応募をお待ちしております。
■必須学歴 大卒以上
■応募条件 学歴:MBA課程修了者歓迎

【必須となる経験】
国内外の投資銀行、金融機関、プロフェッショナルファームなどにおいて原則5年以上のM&Aファイナンシャルアドバイザリー業務経験

【歓迎する経験】
・エクイティファイナンス、インベストメント
・デットファイナンス、インベストメント
・会計監査
・M&A会計・財務、税務デューデリジェンス
・企業税務アドバイス
・経営・戦略コンサルティング
・企業、事業再生実務
・経営企画実務
・金融機関における法人営業

【歓迎する資格】
・会計士(補)、米国公認会計士、税理士

【求めるスキル・知識】
・分析力
・コミュニケーション力
・リーダーシップ
・チームプレーヤーとしての資質
・観察力
・倫理観
・業務完遂力(胆力)
・ビジネス、企業経営・戦略に関する高度な知識、理解

【求める人物像】
・キャリア開発に対して真剣な方
・企業理念に対して共感いただける方
■企業PR GCAサヴィアングループの強み
【経営統合のお知らせ】
当社はM&A取引実行にかかわる助言を主たる業務とするM&Aソリューショングループです。
どの金融機関にも属さない独立系であるがゆえに可能となるクライアントの利益を最優先とするM&A助言に特徴があります。
同じ経営理念(GCAでは「For Client’s Best Interest」、サヴィアンでは「Trusted Advisor」)を有するほぼ同規模の日米独立系M&Aアドバイザリーファームの2社が対等の精神で経営統合(Merger ofEquals)を行い、「日本でも米国でもない真のグローバル・インベストメントバンク」を目指します。

【完全独立系M&Aファーム】
GCAサヴィアンは国内唯一の完全独立系の大手M&Aアドバイザリー専門ファーム(ブティック)です。会計事務所や金融機関と異なり、どの資本系列にも属していません。顧客企業との利益相反が全くないため、顧客企業の利益最大化という観点から最適なアドバイザリーサービスを提供することが可能です。

【多分野のエキスパート】
こうした実務を推進しているのが、GCAサヴィアンに在籍する金融や企業経営、また企業会計や企業税務など多分野の専門家です。M&Aの検討や実行プロセスにおいて、GCAサヴィアンメンバーはいずれも高いレベルの知識やノウハウを発揮しています。

【大型案件に豊富な実績】
また、国内外の大型案件での豊富な実績もGCAサヴィアンの強みといえます。メルシャンとキリンビールの資本・業務提携(2006年12月、メルシャンのアドバイザー)、米シティグループによる日興コーディアルグループへのTOBに関して、日興コーディアルグループのアドバイザリーを務めるなど、数多くのM&A案件を手がけています。

【国際案件への対応】
さらには、国際案件、クロスボーダー案件などに経験と実績があることも特徴です。米国、ヨーロッパ、アジアでM&Aビジネスを手がけてきたメンバーを社内に多数かかえるだけでなく、そのリレーションを生かして顧客企業からの国際展開に対する要望を強力にサポートしています。


勤務条件

■勤務地メモ 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階

【最寄り駅】
JR・地下鉄丸ノ内線東京駅八重洲口より銀座方面へ徒歩2分
■勤務時間 フレックスタイム制  
標準勤務時間 9:00〜18:00(1日8時間)
■給与詳細・モデル 年俸制
※経験・能力・前給などを考慮の上、当社規定により優遇します。
■休日/休暇 その他
■休日/休暇メモ 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、有給休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇
■福利厚生等 交通費全額支給、社会保険完備

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■パートナーからのメッセージ 我々の最大の特徴は独立系であること。ですからクライアントの利益を一番に考えることができます。例えば、大手金融機関は多くの取引先を持っていますので、どうしても各取引先との利害関係を無視できません。そのため、必ずしも、クライアントのためになっているとは言えなくなってしまうのです。

しかし、GCAサヴィアンは独立系ゆえに利害関係が少なく、クライアントのために最善を尽くすことができます。場合によっては、「ディールをやめる」というアドバイスまでします。あくまでも、私たちはクライアントのM&A後の成功まで考え、長期的・総合的な視点からクライアントの利益を最大化していきたいのです。そうした思いが、“Trusted Advisor For Client’s Best Interest”という経営理念として掲げられています。

この理念を共有できる方。まさに、これが採用の一番のポイントとなります。業界未経験の方でも、実務の中でスキルは身に付いてきますが、経営理念の共有はそうはいきません。

面接ではパートナー、ディレクター全員と会ってもらいます。多面的に応募者が経営理念に賛同してもらえているかを見たいからです。同時に、多くの社員と会ってもらうことで我々の文化がどのようなものかを入社前から知ってもらうことができると考えています。本当にクライアントサイドに立ったM&Aをやりたいなら、GCAサヴィアンは一番の場所だと思います。
<パートナー 中村 正吾>
■先輩からのメッセージ 前職では外資系金融機関のM&A部門の立ち上げにかかわっていました。立ち上げ当初は案件も少なく、利益創出のため無理にでも案件を完結させるようなことをしていました。当然、クライアントの利益になるわけではありません。こうしたやり方に疑問を持つようになった時、GCAサヴィアンと出会いました。パートナーから「報酬よりもクライアントの利益を優先する」という言葉を聞いて天国かと思いましたね。一方で、「そうしたことができるのか」と疑心暗鬼のまま入社したことも確かです。

しかし、パートナーの言葉は本当だと今は実感しています。たとえ、ディールの規模が小さくても、クライアントのためになるのであればGCAサヴィアンはベストを尽くします。“Trusted Advisor For Client’s Best Interest”という経営理念を真正直に実践しているため、仕事をしていく上で軸がぶれません。

以前、事業をたたむ予定のクライアントを担当した時、事業をただやめるのではなく、最適な売却先を見つけ、クライアントから感謝された時は嬉しかったです。クライアントのためになっていると実感できたからです。

GCAサヴィアンでは、さまざまバックグランドの方々が活躍しています。入社では意欲と人柄を見ていると思いますので、会社理念と自分の思いが一致している方はぜひ応募してみてください。
<シニアコンサルタント 酒井 恒>
■募集の背景 現在、日本におけるM&Aは、まだ玉石混交の時代が続いています。「本物のM&A」を目指すGCAサヴィアンとしては、さらに優秀な人材を確保・育成することが、国内M&Aマーケットを少しでも健全にすることに役立つという熱い思いで、今回熱意ある方を募集しております。

会社概要

■事業内容 【GCAサヴィアン株式会社】
・M&Aファイナンシャルアドバイザリー(リードアドバイザリー)業務
・M&Aにかかわる企業・事業価値評価業務
・M&A戦略に関するアドバイザリー業務

【株式会社デューデリジェンス】
・M&A買収監査(会計・税務デューデリジェンス)業務(買い手側)
・M&A初期段階におけるデスクトップベースの予備的調査分析
・M&A形態(ストラクチャリング)分析における会計・税務上 のテクニカルアドバイス
・ビジネスマンズ・レビュー など

【株式会社メザニン】
・企業買収、合併、事業統合、業務提携、営業譲渡、資本参加 等に関する斡旋、仲介およびコンサルティング業務
・経営および財務に関するコンサルティング業務
・投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用および 管理並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資
・投資事業組合契約、投資事業有限責任組合契約及び匿名組合 契約の締結の媒介、取次ぎおよび代理
・投資業務
■設立 2008年3月
■上場分類 公開

連絡先

■郵便番号 〒100-6230
■住所 東京都千代田区丸の内1-11-1 
パシフィックセンチュリープレイス丸の内30階
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